银行理财沙龙策划方案

更新时间:2017-01-03 08:22    编辑:优秀范文网    手机版    字体:

篇一:理财沙龙活动策划

12月份理财沙龙活动方案

一、 活动目的

增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。

二、 活动目标

1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。

2. 专业讲师讲解,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。

3. 通过详细、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑

三、 活动时间

12月?日 下午2点

四、 活动地点

蓝爵国际?恒隆广场?

五、 活动流程

1. 会场布置:客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。

2. 业务员在楼下接客户,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3. 在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。

4. 客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。

5. 2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。

6. 讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。

7. 客户提问环节(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。

8. 发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。

9. 公司参观

10. 沙龙结束,理财经理带领客户下楼

六、 活动分工

1.

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